高科技企业如何借助氚云实现高效项目与客户管理？

在使用氚云之前，优森科技未系统性地统计客户量及联系人信息，信息的共享处于“需要时索取”的状态。

为了提升业务管理效率，优森科技通过氚云搭建了CRM系统，并基于各部门下客户的性质、地域、行业类型等信息建立了统一的CRM数据库，目前已实现对1500家客户从信息录入-客户拜访-商机转化-售后的全过程管理。

同时，为了确保数据的安全性和保密性，公司根据员工权限设定了严格的查看限制，非业务人员无法访问敏感信息，从而保障了信息的严密性和安全性。

业务员长期在外拓展业务渠道时，管理者只能片面地了解拓展进度，不利于业务推广及销售转化。为了全面激发公司内部业务拓展活力，优森科技制定了详细的奖励制度以鼓励全员参与商机的获取。

优森科技通过氚云搭建了商机管理系统，统计业务一线的拜访记录。同时，为了确保商机信息的准确性和时效性，采取了实时的审核和抓取机制，让管理者对客户情况了如指掌，确保各项目进度的及时跟踪。半年时间，公司已完成2000+条商机收集及跟进记录。

优森科技职工高峰期时接近200人，各业务线每周创造出的项目数量剧增，对于项目中时间、标书、采购预算、施工结算、项目结算、验收结果等关键数据的把控显得尤为重要。

因此，优森科技依据公司业务线的执行方式，通过氚云搭建了一整套项目管理流程，涵盖立项、方案、采购、招标、合同、预算、过程记录、自检、验收、运维、成本归集、提成核算等流程，确保从项目开始到结束的每一个环节都有据可查，为项目管理提供有力支持。

同时，该项目管理系统与ERP系统进行打通，通过子父流程的结转，将数据进行贯通，同时将流程数据“强制化”记录，确保数据有迹可循，解决了各协作部门对于数据“看不到、不及时、不理睬”等痛点。

对于优森科技进行季度提成结算的制度，在公司业务量巨大的情况下，财务核算需要耗费大量的人力物力，并且核算过程中出现的任何错误还会导致“出力不讨好”的情况。

为此，优森科技基于公司提成制度，通过氚云建立了项目台账，将台账和项目进度紧密关联，通过过程中的系统数据流转，抓取进度信息后，即刻更新台账数据，实现结算的及时性和准确性，让业务员“干得舒心、拿着放心”。

通过对项目过程数据的收集和分析，将项目后期所涉及到的财务核算数据进行归纳流转，为每一个项目形成了独立的核算台账，台账表单则作为基础数据收集的终端站点，为项目提成核算、成本核算、毛利率分析、商机占比、进度统计等活动提供强有力的数据积累。

同时，优森科技根据项目台账信息及项目回款进度，在符合公司管理制度的条件下，建立了“透明”的提成信息表单，根据年、季度、项目形成提成信息。

通过氚云搭建的项目台账和提成数据链，准确地核定了项目的预决算、人员配比、提成情况，内部评估减轻了财务2个人所承载的年度工作量化值。

优森科技通过氚云搭建了全员日常管理表单系统，逐步将公司内务管理多个环节进行线上化管理，仅通过移动设备即可进行数据的流转对接，管理者也仅需对最终结果进行审核，从而显著提升了整体人员的工作效率。